Welche Auswirkungen haben FinTechs auf etablierte Banken?

FinTechs haben grosse Teile des Marktes in verschiedenen Dimensionen und Kategorien übernommen. Diese lassen sich in zwei Bereiche unterteilen:

  • Front-End-Ebene, die die Schnittstelle zwischen Kunden und Finanzdienstleistern (z. B. Banken, FinTechs oder anderen Marktteilnehmern) darstellt
  • Execution & Custody, in dem die risikobehafteten Parteien und Back-Office-Aufgaben zusammengefasst sind

Die nachstehende Abbildung gibt einen Überblick über die grössten FinTech-Unternehmen, die auf die einzelnen Produktbereiche entfallen. Der graue Balken oben stellt die Gesamtmarktgrösse in Milliarden CHF dar, die Zahlen in den blauen Balken zeigen den kumulativen Anteil der größten FinTech-Unternehmen in Milliarden CHF.

Details zu den 3 Produktbereichen 1) Payment, 2) Deposit & Lending & 3) Investment Management:

Verschiedene FinTech-Unternehmen im Bereich Payment sind vor allem im Bereich Mobile Payment aktiv. Es gibt Schätzungen, dass das Marktpotenzial für alle Arten von Unternehmen im Bereich Mobile Payment bis zu 173 Milliarden CHF pro Jahr beträgt. Die Summe der grössten FinTechs beläuft sich auf ca. CHF 8 Milliarden im Front-End-Layer in diesem Bereich. In Relation zur Gesamtmarktgrösse machen FinTechs nur 0,1% des Zahlungsmarktes aus. Im zweiten Bereich „Execution & Custody“ wickeln FinTechs schätzungsweise rund CHF 2’706 Milliarden ab.

In der Kategorie „Deposit & Lending“ werden die Geschäftsmodelle in den Bereichen klassisches Kreditgeschäft & Hypothekarkredite sowie Fremdfinanzierung & Liquiditätsdienstleistungen zusammengefasst. Die am meisten ausstehenden Kredite in der Schweiz sind Hypotheken. Per Dezember 2020 belaufen sich die vergebenen Hypothekarkredite auf 1’082 Milliarden Franken. Eines der grössten Schweizer FinTech-Unternehmen in diesem Bereich ist MoneyPark. Sie kommen auf ein geschätztes erneuerbares Volumen von CHF 150 Milliarden pro Jahr. Es wird geschätzt, dass FinTech-Unternehmen im Jahr 2020 an jährlich erneuerbaren Krediten in Höhe von CHF 6,5 Milliarden beteiligt sein werden. Dies entspricht rund 3,6 % aller jährlich erneuerbaren Hypotheken in der Schweiz.
Die Grösse des Produktbereichs Investment Management wird anhand der verwalteten Vermögen von Schweizer Finanzinstituten für Privat-, institutionelle und Firmenkunden geschätzt. Die Vermögenswerte summierten sich 2019 auf insgesamt 7’893 Milliarden CHF. Die meisten FinTechs in diesem Bereich bieten Portfoliomanagement-Dienstleistungen mit Robo-Advisors oder ähnlichem an. In dieser Kategorie ist ein grosser Teil der angegebenen Zahlen mit Swissquote verbunden, was den Anteil der FinTechs verzerrt. Auf die grössten FinTech-Unternehmen entfallen schätzungsweise 0,7 % des gesamten von ihnen verwalteten Vermögens.

Insgesamt sehen sich die Banken durch den Markteintritt von FinTechs, digitalen Banken und „Big Techs“ einem immer schärferen Wettbewerb ausgesetzt.

Die traditionellen Geschäftsmodelle werden zunehmend durch neue Ansätze wie die „New Bank“ oder die „Disintermediated Bank“ gestört, bei denen die traditionelle Bankvermittlung irrelevant wird, da der Kunde direkt über Plattformen interagiert. Nach solchen Szenarien könnten die traditionellen Geschäftsmodelle auf lange Sicht verschwinden. Nichtsdestotrotz sind es heute immer noch die Banken, die die überwältigende Mehrheit des Marktes halten, während FinTechs nur einen kleinen Teil ausmachen. Hinzu kommt, dass 52% der FinTechs in der Schweiz ausschliesslich B2B-Unternehmen sind und die Banken oft ihre Kunden sind. Daher werden die meisten FinTechs immer noch als Partner und nicht als direkte Konkurrenten gesehen.

Quellen:

Dietrich, A., & Wernli, R. (2021). Mobile Payment Studie Schweiz 2020. IFZ.

IFZ Fintech Study 2021. (2021). https://blog.hslu.ch/retailbanking/files/2021/03/IFZ-FinTech-Study-2021-1.pdf

Survey on Digitalisation & Fintech at Swiss Banks  (2019) https://www.snb.ch/en/mmr/reference/fintech_20190827_umfrage/source/fintech_20190827_umfrage.en.pdf

HINWEIS: Da sich verschiedene FinTech-Unternehmen in der Start-up-Phase befinden, sind die öffentlichen Daten begrenzt und daher sind Schätzungen erforderlich. Bei den in der Tabelle angegebenen Werten handelt es sich um Schätzungen, die von den Marktvolumina der größten FinTech-Unternehmen (für die entsprechende Daten verfügbar sind) abgeleitet wurden, die in dem jeweiligen Bereich tätig sind.

Wie ROCKON helfen kann:

  • Falls Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte einfach (HIER)!

  • Interessiert an Identitätsverifizierung und automatisierten Hintergrundüberprüfungen (HIER)?

  • An einer digitalen und sicheren Kollaborations-Plattform interessiert (HIER)?

  • Möchten Sie mehr zu Elektronischen Signaturen zum bequemen Signieren von Dokumenten erfahren (HIER)?